KPI's voor verkoopdashboard verkennen

Samenvatting

KPI's voor een verkoopdashboard verkennen: een Tableau-gebruiker zoekt een heldere structuur voor verkoopcijfers over vijf jaar.

Tableau en KPI's voor het verkoopdashboard

Een Tableau-gebruiker met ongeveer twee jaar ervaring wil een bestaand verkoopdashboard opnieuw opbouwen. De huidige versie lijkt volgens hem meer op een Excel-bestand dan op een dashboard. Zijn dataset bevat verkoopwaarde en verkochte aantallen over een periode van vijf jaar.

De gegevens zijn beschikbaar op vier niveaus: land, magazijn, verkoper en product. Hij overweegt voor elk niveau een afzonderlijk dashboard te maken en gebruikers via navigatie tussen die schermen te laten bewegen. De Reddit-post vraagt om ideeën voor de visualisatie en de keuze van KPI’s; het fragment bevat geen uitgewerkt antwoord of vaste KPI-set.

KPI's en niveaus in Tableau

De opzet draait niet alleen om het uiterlijk van de visualisaties. De gekozen meetwaarden moeten op elk detailniveau dezelfde betekenis houden. Verkoopwaarde kan bijvoorbeeld op landniveau worden samengevat, terwijl een product- of verkopersdashboard meer detail laat zien. Verkochte aantallen vormen daarbij een tweede meetwaarde, maar de bron beschrijft niet welke aanvullende indicatoren gewenst zijn.

De vier niveaus geven een duidelijke navigatiestructuur, maar afzonderlijke dashboards kunnen ook informatie versnipperen. Een gebruiker die van land naar verkoper gaat, moet daarom steeds kunnen zien welk filter of detailniveau actief is. Tableau biedt in deze casus de technische basis voor die navigatie, maar de post bevat geen ontwerpkeuze die al als definitief geldt.

Concrete takeaway voor het verkoopdashboard

Begin niet met grafieken. Leg eerst per niveau vast welke vraag het dashboard beantwoordt, welke definitie geldt voor verkoopwaarde en aantal, en hoe gebruikers van land naar magazijn, verkoper en product gaan. Bouw daarna een klein Tableau-prototype met beide beschikbare meetwaarden. Zo blijft zichtbaar of de navigatie tussen de vier dashboards werkelijk helpt, in plaats van alleen een Excel-achtige pagina op te delen.